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  • 2017投资机构榜单发布,红杉、鼎晖分获VC/PE最佳投资机构

     

    4月24日,投中信息正式发布“投中2017年度榜”榜单,截至今年,“投中榜”评选已超过10年时间,投中信息一直以挖掘中国最优秀的投资机构,促进中国股权投资市场健康发展为目标,并以此来推动股权投资圈更加规范、透明。


    投中2017年度中国创业投资机构暨私募股权投资机构年度榜,是投中研究院依托投中信息研究与强大的数据系统,通过问卷调研、访谈、数据排查、汇总核实等流程,通过投中研究院对数据进行标准化处理,按照总体积分排名进行评选,打造出一份业内最权威、最全面、最客观的榜单。


    本届评选,以选取机构募资、投资、管理和退出四大定量策略进行评价,然后综合考虑投资机构的市场影响力及声誉度,采取定量与定性相结合的方式。共经历初选、复选及终审三个环节,评选覆盖近千家中国私募股权领域投资机构。对5W+私募股权投资及退出项目进行分类整理并进行打分,最终根据分数选定符合条件的中国私募股权投资机构进入榜单。


    在本次机构榜单中一共揭晓了“2017年度最佳创业投资机构”、“2017年度最佳私募股权投资机构”、“2017年度最佳早期创业投资机构”、“2017年度最佳有限合伙人” “2017年度最佳产业投资机构”等等奖项。


    通过5个月的数据筛选与调研,投中研究院发现以下趋势特点:


    IPO加速,机构退出大幅增加


    从IPO数量来看,2017年中国企业全球IPO总数达到598家,其中A股市场IPO数量436家;港交所IPO数量135家;美国及其他市场IPO数量27家(其中纳斯达克市场15家;纽交所9家;澳交所3家),获得了VC/PE机构支持的上市企业达到了60%,整个退出数量达到了2011年来的新高点。


    从IPO退出行业分布来看,得益于互联网金融上市大年,金融与制造业成为IPO规模最大的两大行业。其他,医疗健康、互联网、新能源三大行业为IPO规模3-5名。


    退出成为影响排名的重要因素


    2017年数量众多的IPO导致机构退出明显增加,退出项目的数量及金额,成为影响机构最终排名的首要因素。根据数据显示,2017年机构榜单中,头部前十的机构退出总量等同于后九十位退出金额总和。


    从退出案例来看,趣店的成功上市使得源码资本成为最大受益机构,而源码资本也成为投中2017年度榜进步最为明显的机构。


    2017年互联网金融退出大年

    2018文娱产业退出年


    从退出行业来看,2017年为互联网金融企业上市高峰年,全年共有6家互联网金融企业赴美上市。而2018年至今已经有爱奇艺、哔哩哔哩两大娱乐网站IPO,投中预计对于其它视频平台如快手、斗鱼、虎牙等,年内赴美上市的可能性大增。另外,国内饿了么、摩拜单车等项目成为2018年至今的经典并购案例,投中预计2018年榜单中美元基金的比例将有所提升。


    老牌机构占据榜单头部

    新生代基金竞争激烈


    从退出基金种类来看,人民币基金仍然占据一定优势,2017年A股市场IPO数量436家,海外市场IPO162家;A股市场募资总额占比达70%。


    根据入榜机构来看,VC/PE机构榜单前十位依旧被老牌投资机构所占据。而榜单中竞争最为激烈的是50-100名区间,其中25%的机构为今年新入榜机构。


    三大产业最受青睐,人工智能开始崛起


    从投中产业榜单来看,医疗健康、互联网及先进制造成为投资机构最为青睐的三大产业。投资数量占比分别为:19%、18%和11%。其中得注意的是,相比于2016年投中榜单数据,2017年先进制造行业成为增长最快的行业,由2016年的总占比8%增长到11%,并与互联网及医疗健康成为机构最为关注的三大行业之一。


    投中信息秉承专业、严谨、客观、公正的原则,对中国私募股权领域投资机构及投资人进行总结表彰。作为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业,致力于解决一级市场的信息不对称问题。作为中国私募股权领域生态系统建设者,凭借投中数据平台、投中研究院的研究成果以及专业经验,致力于打造中国最权威的私募股权领域投资排名。


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